9 10 2018

№9-10/2018
сентябрь-октябрь

• Вертолеты «Камов» над морем
• Гидросамолетостроение-2018
• Евроистребитель будущего
• МиГ-31 в Казахстане
• Премьеры Farnborough 2018

 

В продаже с 24 сентября

где купить?

Битва гигантов: новый поворот. Airbus и Boeing подвели итоги очередного года

Первым российским эксплуатантом ремоторизованных самолетов Airbus A320neo летом 2017 г. стала авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines). К началу этого года она имела уже четыре таких лайнера. Фото: Андрей Чурсин Первым российским эксплуатантом ремоторизованных самолетов Airbus A320neo летом 2017 г. стала авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines). К началу этого года она имела уже четыре таких лайнера. Фото: Андрей Чурсин

23 марта 2018

В течение вот уже полутора десятилетий «Взлёт» продолжает следить за нескончаемым соревнованием, которое ведут между собой оба участника сложившейся на мировом рынке дуополии в разработке и производстве магистральных узкофюзеляжных и широкофюзеляжных авиалайнеров – американский Boeing и западноевропейский Airbus. В этой битве впечатляет всё. И огромные портфели заказов, составляющие в стоимостном выражении сотни миллиардов, а теперь уже и триллионы долларов, а в количественном исчисляющиеся тысячами пассажирских самолетов, и сотни поставляемых и продаваемых ежегодно авиалайнеров, и темпы их сборки, по отдельным семействам достигающие нескольких десятков машин в месяц. 

К важнейшим событиям минувшего года в жизни двух непримиримых конкурентов необходимо отнести сертификацию и первые поставки модернизированных среднемагистральных лайнеров Boeing 737МАХ8 и А321neo, начало испытаний головного ремоторизованного A330neo и самого большого из «дримлайнеров» – Boeing 787‑10, а также Boeing 737МАХ9 и A319neo, сертификацию самого крупного в новейшем семействе широкофюзеляжных лайнеров Airbus – А350‑1000.

К заказчикам в прошлом году отправилось почти полторы тысячи новых «боингов» и «эрбасов», причем американцы уже шестой год подряд опять немного опередили по этому показателю европейцев (поставлено 763 самолета против 718), но снова уступили им по заключению новых контрактов и, в итоге, наращиванию портфелей заказов, которые побили очередные рекорды, достигнув 5864 пассажирских и грузовых самолетов Boeing и 7265 лайнеров Airbus – в общей сложности свыше 13 тыс. машин, которые предстоит построить в ближайшие 5–8 лет.

 

Финансы

По итогам 2017 г. гражданское подразделение ведущей американской самолетостроительной компании Boeing – Boeing Commercial Airplanes – заработало 56,7 млрд долл., что, несмотря на численный рост поставок самолетов, на 2,2% меньше результата предыдущего года. В самой компании это объясняют некоторым снижением отгрузки заказчикам более дорогих широкофюзеляжных авиалайнеров, которое не смогло компенсировать увеличение производства узкофюзеляжных самолетов 737‑й модели. Аналогичная ситуация наблюдалась и годом ранее, когда выручка упала примерно на 2%.

Тем не менее, именно гражданское подразделение обеспечило в 2017 г. всей компании Boeing более высокую чистую прибыль – 8,197 млрд долл. (рост на 67,5%), а увеличение операционной прибыли Boeing Commercial Airplanes, достигшей 5,432 млрд долл., составило 172%, в то время как у остальных подразделений компании она осталась примерно на прежнем уровне. Этого удалось добиться в основном за счет сокращения т.н. заблаговременно определяемых потерь и меньшего (на 39,4%) объема расходов на НИОКР (2,247 млрд долл.). В итоге, операционная рентабельность гражданского подразделения Boeing за год возросла с 3,4 до до 9,6%.

При этом Boeing Commercial Airplanes продолжает генерировать основную часть (более 60%) выручки всей компании Boeing, составившей в прошлом году 93,4 млрд долл. (в 2016 г. – 94,6 млрд долл.). Плановый показатель по выручке на этот год Boeing определяет в 96–98 млрд долл., причем основные надежды связываются, как и раньше, с поставками гражданской авиатехники: предполагается, что Boeing Commercial Airplanes в 2018 г. заработает 59,5–60,5 млрд долл.

В свою очередь, гражданское подразделение европейской компании Airbus, напротив, продемонстрировало в минувшем году рост выручки на 3,5% – она достигла 50,958 млрд евро (около 61,2 млрд долл. по курсу на 31 декабря 2017 г.). Вклад производителя авиалайнеров в общие доходы компании Airbus, составившие в 2017 г. 66,8 млрд евро (около 80,3 млрд долл.), еще более значителен, чем у заокеанских конкурентов, и превысил в прошлом году 76%. Чистая прибыль группы Airbus по итогам 2017 г. выросла почти в 2,9 раза, достигнув 2,873 млрд евро (около 3,5 млрд долл.), а операционная прибыль (EBIT) гражданского подразделения увеличилась на 122% – до 3,428 млрд евро (4,1 млрд долл.).

 

Поставки и заказы

За минувший год компания Boeing поставила своим заказчикам в общей сложности 763 авиалайнера, что на 15 машин больше, чем в 2016 г., и опять, в шестой раз подряд, обогнала по этому показателю европейского конкурента: Airbus в 2017 г. передал в эксплуатацию 718 самолетов (на 30 больше, чем годом раньше). Как обычно, основной объем поставок в численном выражении у обоих производителей пришелся на их среднемагистральные узкофюзеляжные семейства: Boeing отправил в авиакомпании 529 лайнеров модели 737 (в т.ч. первые 74 машины Boeing 737MAX8), а Airbus – 558 самолетов семейства А320, включая 161 ремоторизованных А320neo и 20 первых А321neo. Объем поставок Boeing 737 за год увеличился на 39 машин, а лайнеров семейства А320 – на 13. Таким образом, рынок в прошлом году получил от этих двух производителей 1087 новых узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов, 51,3% из которых пришлось на продукцию европейцев. Доля в их числе новых ремоторизованных версий составила у Boeing 14%, у Airbus – уже более 32%.

Среди широкофюзеляжных моделей американской компании наибольшей популярностью продолжает пользоваться Boeing 787: в 2017 г. заказчикам было передано 136 «дримлайнеров», примерно столько же, как и в предыдущие два года (в 2016 г. – 137, в 2015‑м – 135). На втором месте находятся более крупные и дорогие Boeing 777 (74 машины), по которым наблюдается некоторое снижение поставок (в 2016 г. – 99, в 2015 г. – 98). По остальным широкофюзеляжным «боингам» объемы производства невелики: продолжают падать поставки завершающей свою карьеру модели 767: в прошлом году поставлено только 10 «грузовиков» 767‑300F (в 2016 г. – 13, в 2015‑м – 16), примерно на том же уровне остаются так и не получившие широкого признания на рынке модернизированные 747‑8: в 2017 г. поставлены 14 машин – шесть пассажирских, включая три в специальных версиях, и восемь грузовых (в 2016 г. – 9, в 2015 г. – 18).

Airbus, со своей стороны, продолжает наращивать поставки своих новейших широкофюзеляжных лайнеров A350XWB: в прошлом году заказчики получили 78 машин базовой версии А350‑900 (в 2016 г. – 49, в 2015 г. – 14). Почти не изменился объем производства А330 – в 2017 г. поставлено 67 самолетов (в 2016 г. – 66), в т.ч. 11 – в базовом варианте А330‑200 и 49 более вместительных А330‑300; еще две машины поставлены в грузовой версии А330‑200F, а пять – в качестве военных самолетов-заправщиков А330‑243MRTT. Почти вдвое снизился выпуск самых крупных авиалайнеров в мире А380: в прошлом году заказчики получили только 15 таких самолетов против 28 годом ранее.

Стоит заметить, что хотя Airbus пока еще немного уступает американским конкурентам в численном выражении ежегодных поставок, но стабильно, год от года, вот уже 15 лет подряд увеличивает объемы производства, и результат 2017 г. стал для европейского производителя очередным корпоративным рекордом.

Плановый показатель по поставкам новых авиалайнеров на 2018 г. определен компанией Boeing на уровне 810–815 самолетов, руководством Airbus – величиной около 800 новых машин, причем особо оговаривается, что «всё будет зависеть от исполнения производителями двигателей взятых на себя обязательств» (а, как показал прошлый год, у таких опасений есть определенные основания).

Теперь о новых контрактах и портфеле заказов. У Boeing Commercial Airplanes к началу этого года последний достиг в денежном выражении отметки в 421,3 млрд долл., прибавив около 2%, а в численном – 5864 самолетов только в форме твердых контрактов. На наиболее продаваемые узкофюзеляжные Boeing 737 в нем приходится 4668 заказов или почти 80% (в 2016 г. было 4452, в 2015 г. – 4392), на наиболее популярные широкофюзеляжные Boeing 787 – 658 (в 2016 г. было 700, в 2015 г. – 779, т.е. темпы производства опережают получение новых заказов). Портфель заказов на сегодняшние Boeing 777 постепенно исчерпывается: к началу года он снизился до 102 самолетов (в 2016 г. включал 136 машин, в 2015 г. – 218), но уже через год–другой на смену нынешним «трем семеркам» придет модернизированный Boeing 777X, имеющий 326 твердых заказов.

В активе Boeing остаются контракты на 98 машин модели 767 (в 2016 г. их было 93, в 2015 г. – 80, т.е. новые контракты все еще заключаются, но 38 из обозначенных 98 приходятся на военные самолеты-заправщики KC‑46A, именуемые в «гражданской» отчетности компании Boeing 767‑2С, остальное – это «грузовики» Boeing 767‑300F). На Boeing 747‑8 к началу года оставалось всего 12 нереализованных заказов (годом раньше их было 28), но 1 февраля 2018 г. программу «выручила» от возможного скорого закрытия американская компания UPS, заключившая контракт еще на 14 грузовых Boeing 747‑8F.

Нельзя не отметить, что около 91% всего «боинговского» портфеля заказов приходится на авиалайнеры, законтрактованные авиакомпаниями не из США.

Всего в течение 2017 г. Boeing Commercial Airplanes набрала 1053 новых заказа (в 2016  г. – 848) – главным образом, на узкофюзеляжные Boeing 737 (865 заказов против 701 годом ранее), и широкофюзеляжные Boeing 787 (107 и 80 соответственно), но после отказа некоторых клиентов от ранее заключенных сделок их фактическое число снизилось до 912 (по итогам 2016 г. таких заказов «нетто» было 668, в 2015 г. – 768).

Портфель заказов гражданского подразделения Airbus к 1 января 2018 г. оценивался в 950,3 млрд евро (около 1,06 трлн долл.) в каталожных ценах, снизившись за год на 6%, но вырос при этом в численном выражении на 5,7% – с 6874 до рекордных 7265 самолетов (это на 24% больше того, чем может «похвастаться» Boeing). В течение 2017 г. «продавцы» компании Airbus заключили новые контракты на поставку 1229 (с учетом отказов от некоторых ранее подписанных – 1109) самолетов на общую сумму 143,4 млрд евро, что на 25% больше, чем в 2016 г.

Почти 85% портфеля заказов в количественном выражении приходится на узкофюзеляжное семейство А320 – к началу года в нем числился 6141 такой самолет (это почти на 32% больше «бэклога» на конкурирующее семейство Boeing 737). Из широкофюзеляжных лайнеров Airbus самый большой задел на будущее – у новых А350 (предстоит поставить еще 712 машин). Примерно вдвое отстают от них сегодняшние А330 и модернизированные А330neo (317 самолетов). Сложнее всего ситуация с самым дорогим авиалайнером в мире – А380: на протяжении довольно продолжительного времени новых заказов на него не поступало, а ранее полученные постепенно выполнялись, в результате к началу года оставалось построить еще 95 таких самолетов, после чего через несколько лет сборочную линию пришлось бы законсервировать. Но в начале 2018 г. и на эту улицу пришел долгожданный праздник, который «организовал» основной эксплуатант А380 – авиакомпания Emirates, заключившая в январе 2018 г. еще один твердый контракт на эти лайнеры.

Если учитывать достигнутые в 2017 г. обоими производителями результаты по производству новых самолетов, то имеющиеся портфели заказов предстоит реализовывать компании Boeing еще 7–8 лет, а Airbus – до 10 лет. При этом в прошлом году у Boeing портфель заказов увеличивался быстрее исполнения ранее заключенных контрактов примерно на 20%, а у Airbus – на 54%. Это значит, что даже несмотря на постоянно наращиваемые объемы производства обе компании обеспечены заказами еще на многие годы вперед.

Печатная версия материала опубликована в журнале "Взлёт" № 3-4/2018

Галерея изображений

11 12 2018 flat

№11-12/2018
ноябрь-декабрь

• AIRSHOW CHINA 2018
• Выкатка Ил-112В
• ПД-14 сертифицирован
• Мирная миссия-2018
• МКС - 20 лет на орбите
• Сельскохозяйственная авиация

 

В продаже с 10 декабря

где купить?


separator

Интервью

09 ноября 2018

Максим Литвинов: «CR929 – проект…

Презентация полноразмерного макета кабины экипажа и отсека салона перспективного российско-китайского дальнемагистрального пассажирского самолета CR929 стала одним из главных событий авиасалона Airshow China 2018 в Чжухае. Корреспондент «Взлёта» Михаил…
20 августа 2018

Аэросила: капитализация интеллектуального…

Одним из направлений реализуемой в настоящее время программы импортозамещения части бортовых систем современного российского пассажирского самолета Superjet 100 является замена зарубежной вспомогательной силовой установки на отечественную, создаваемую…
20 июля 2018

«Аэроприбор-Восход» – для военной авиации

Почти три четверти века входящее в состав КРЭТ акционерное общество «Аэроприбор-Восход» работает в интересах аэрокосмической отрасли. Многофункциональные аэрометрические системы, разработанные и производимые АО «АП Восход», устанавливаются практически на…
15 мая 2018

Инновационная аэрометрия для вертолетов.…

Традиционным участником международных выставок вертолетной индустрии HeliRussia является московское АО «Аэроприбор-Восход» (входит в состав КРЭТ), специализирующееся на разработке и производстве информационных комплексов и систем воздушных сигналов,…
30 апреля 2018

Жюльен Франьятт: «Работать в России…

В конце 2017 г. главой представительства Airbus в России был назначен Жюльен Франьятт, до этого четыре года руководивший российским представительством Airbus – Коммерческие самолеты. Теперь он представляет интересы всех трех поразделений компании в…


separator

Обзоры

Самолеты-амфибии Бе-200ЧС и Бе-103 в совместном демонстрационном полете на одном из предыдущих Гидроавиасалонов в небе над Геленджикской бухтой. Фото: Алексей Михеев
06 сентября 2018

«ВОДОПЛАВАЮЩИЕ» – 2018. Тенденции и…

«Взлёт» уже не раз обращался к теме текущего состояния и перспектив развития отечественного и мирового гидросамолетостроения (см. «Взлёт» №9/2010, №9/2014, №9/2016). Традиционно эти обзоры приурочены к проходящим в сентябре по четным годам в Геленджике…
Перспективный авиационный боевой комплекс Next Generation Weapon System, предложенный в 2016 г. компанией Airbus для замены самолетов Tornado. Фото: Airbus
05 сентября 2018

ЕВРОИСТРЕБИТЕЛЬ БУДУЩЕГО. Работы по…

Недавно наш журнал рассказал о проектах перспективных истребителей, разрабатываемых в настоящее время в ряде стран Азии – Южной Корее, Турции, Японии и Индии (см. «Взлёт» №7–8/2018). Подобные работы сейчас разворачиваются и в Европе, причем создаваемую…
Раньше других разрабатываемых в настоящее время в странах Азии перспективных истребителей может подняться в воздух южнокорейский KF-X. Фото: KAI
14 августа 2018

ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПО... Программы…

Пока успехами в создании собственных самолетов-истребителей пятого поколения могут похвастаться только три страны мира – США, Россия и Китай. Первым таким самолетом, поступившим в войска, как известно, стал американский F-22 Raptor, находящийся на…
Первая четверка F-35B, переданных Королевским ВВС Великобритании, в начале июня 2018 г. совершила трансокеанский перелет и прибыла для постоянного базирования на аэродром Мархэм. Фото: Lockheed Martin
13 августа 2018

Поставки западных истребителей в 2017 году

Основными зарубежными производителями сверхзвуковых истребителей и истребителей-бомбардировщиков (а также созданных на их базе боевых самолетов специализированного назначения) в настоящее время являются американские компании Lockheed Martin (истребители…
Самолеты «Сухого» в демонстрационном полете на авиасалоне МАКС-2017, июль 2017 г. Фото: Илья Соловьёв
12 августа 2018

Полтысячи новых боевых: российское военное…

По официальным данным Объединенной авиастроительной корпорации, опубликованным нынешним летом в ее очередном годовом отчете, в 2017 г. российской авиационной промышленностью было изготовлено и поставлено 94 новых боевых и учебно-боевых самолета. При этом…


separator

Репортажи

Истребители пятого поколения J-20 станут участниками Airshow China уже во второй раз, но в этом году их летный показ обещает стать более продолжительным и эффектным. Фото: Алексей Михеев
02 ноября 2018

Чжухайские зарисовки

6 ноября в Чжухае, в провинции Гуандун на юго-востоке Китая, начнет работу очередной, уже по 12-й по счету международный авиасалон Airshow China 2018. И хотя до официального открытия выставки еще остается несколько дней, сюда уже слетелось немало…
фото: Григорий Беденко
01 августа 2018

МиГ‑31 на защите казахстанского неба

После того, как Президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания к Федеральному собранию 1 марта 2018 г. впервые рассказал о принципиально новых образцах российского оружия, среди которых был анонсирован и гиперзвуковой…
Серийно модернизированные патрульно-противолодочные самолеты Ил-38Н. Фото: Алексей Михеев
30 июля 2018

Небо главного военно-морского парада

В последнее воскресенье июля наша страна традиционно отметила День Военно-морского флота. В этот день на всех флотах и флотилиях ВМФ России прошли морские парады и другие праздничные мероприятия, а в С.-Петербурге и Кронштадте состоялся Главный…
фото: Алексей Михеев
23 июня 2018

Морской ас 2018: в Ейске определили лучшие…

В июне этого года на базе 859-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ России в Ейске прошел 3-й заключительный этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей отечественной морской авиации «Морской ас – 2018». Эти…
От ТРДДФ типа АЛ-31ФП и АЛ-41Ф-1С для боевых самолетов «Су» до вентилятора новейшего двигателя ПД-14 для пассажирского МС-21 (справа налево) – таков сегодня диапазон продукции, выпускаемой ОДК-УМПО. Фото: Евгений Ерохин
23 марта 2018

Двигатели из Уфы: репортаж с ПАО «ОДК-УМПО»

24 января 2018 г., во время посещения столицы Башкортостана, Президент России Владимир Путин провел на Уфимском моторостроительном производственном объединении (ПАО «ОДК-УМПО») совещание по вопросам диверсификации производства предприятий…


separator